智慧移動朝向低碳化、電動化、智慧化、無人化發展

工研院11月5日下午於臺大醫院國際會議中心舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」之「智慧移動載具」場次，聚焦全球車輛科技與無人系統的關鍵變化。工研院認為，全球車輛產業正迎來「低碳化、電動化、智慧化、無人化」加速交織的關鍵轉折期，技術版圖與市場結構持續重塑。

工研院產科國際所分析師李國昶指出，在極端氣候、少子化勞動力短缺與地緣政治競爭等多重因素推升下，全球無人機產業正進入高速成長期。預估至2030年市場規模將達411.5億美元，成長主軸來自軍事防衛與商業應用兩大領域。無人機不僅已成為戰場上不對稱作戰的重要戰力，也逐步滲透至設施巡檢、農林管理與物流運輸等商業應用場域。

反全球化浪潮與地緣政治競爭加劇，各國政府逐漸重視國防自主，並帶動國防支出提升。美國、日本與臺灣2026年度的國防預算均明顯增加，北約亦設定於2035年前將軍事支出提高至GDP的5%，這些政策導向使得各國對無人機投資持續增加。與此同時，由於各國對中國製無人機的安全疑慮日增，歐美市場出現非紅供應需求，逐步降低中製產品的依賴度，中製無人機正逐步退出歐美市場，評估將衍生無人機產品供應缺口，此將成為臺灣無人機產業的重要機遇。

除軍事應用外，商用無人機市場亦迎來制度鬆綁與應用創新的雙重推力。美國運輸部（DOT）與聯邦航空總署（FAA）正著手評估放寬無人機視距外飛行（Beyond Visual Line of Sight, BVLOS）的相關規範，預計法規鬆綁將可大幅擴大無人機應用範圍，提升無人機的商業價值。該政策若正式落地，預期將釋放商用無人機巨大的市場潛力，並推動相關系統整合、AI辨識與數據處理等技術需求快速上升。

工研院產科國際所分析師洪于展表示，隨地緣政治升溫與供應鏈重組推動，無人水面載具（USV）正由軍工小眾產品轉向海事數位化與國防科技的核心技術。憑藉自主航行、模組化酬載、高續航與低運行成本等優勢，USV 應用已從科考與港口巡檢擴大至軍事偵察、反潛與蜂群戰術，成為海權國家發展重點。Mordor Intelligence 預估2030年全球市場規模將達 22 億美元，並由軍事需求與 AI 驅動持續成長。

在軍用層面，美國海軍2019年成立「水面發展中隊」（SURFDEVRON），以無人艦隊支援遠海作戰；中國則強化海軍無人蜂群部署並擴大相關預算，顯示無人化作戰能力已成新一輪軍備競賽焦點。非軍事市場亦快速擴張，包含離岸風電維護、海上緝毒巡邏、海上測繪、無人運補、協同救災 等多元場景，軍民雙用特性使USV技術向載台彈性化、酬載模組化、AI 自主決策、高頻寬抗干擾通訊等方向加速演進。國際海事組織（IMO）已啟動無人船操作與法規進程，未來有望帶動無人商船、智慧港埠與海運金融等新商業模式成長。

工研院產科國際所資深研究經理謝騄璘指出，2025 年全球車市受關稅政策與補貼調整影響呈現溫和復甦。美國因川普政府推動「對等關稅」，上半年出現提前購車潮；中國以舊換新補貼持續刺激需求；日本因2024年認證風波基期較低，銷量仍呈小幅回升。雖下半年受美國車價上漲與電動車稅收抵免終止等因素影響買氣轉弱，全球整車市場全年仍預估小幅成長1.8%，回升至9,600萬輛，但前五大市場（中、美、印、日及德）中，印度與德國將呈現下滑。

電動車方面，雖美國第四季受稅收政策影響銷量走弱，但在各國淨零政策推動與車價親民化帶動下，2025年仍可成長 12.6%，突破2,900萬輛規模，表現優於整體車市。純電動車占比40.2%仍高於混合動力車34.4%，但混合動力車占比小幅回升。中國、美國、日本為電動車銷量前三大市場，日本逐步縮小與美國差距。車廠排行方面，BYD持續穩居全球第一，豐田與吉利分列第二與第三；純電與油電市場競爭加劇，顯示「雙路線」戰略將成產業主流。

展望技術發展，我國車輛產業可聚焦三方向：自駕化—發展符合本地交通情境之主動式 ADAS；聯網化—加速國產智慧座艙AI助手開發並接軌國際生態系；電動化—深化電動車核心三電（電池、電機、電控）研發，結合我國製造工藝強化系統整合力，拓展海外市場機會。

工研院產科國際所分析師沈怡如指出，2025年上半年，在美國25%關稅政策影響下，臺灣汽車零組件出口明顯波動。第一季因客戶提前拉貨以降低成本，出口值達新臺幣341億元，使淡季逆勢成長；但庫存水位墊高後，第二季出口回落至311.3億元。進入第三季傳統旺季，出口雖尚未反彈，但衰退幅度已明顯收斂，顯示市場逐步去庫存並恢復正常節奏。預期第四季隨美方關稅政策逐漸明朗，出口動能有望回復，全年產業仍具微幅成長空間，展現台灣供應鏈的調整彈性與韌性。然而，臺美關稅談判仍是左右下半年走勢與2026佈局的關鍵變數。